در دنیایی که شیمی و جادو در آن آمیخته شده است، دو برادر به نام‌های ادوارد و الفونسو الریک، دست به آزمایشی خطرناک می‌زنند تا مادرشان را که به تازگی از دنیا رفته است، زنده کنند. اما این آزمایش به طرز غم‌انگیزی به شکست می‌انجامد و جسم ادوارد مورد آسیب جدی قرار می‌گیرد و الفونسو نیز ناپدید می‌شود. حالا ادوارد با بازوی مکانیکی و الفونسو که روحش درون زرهی محبوس شده، در جستجوی چشمه فلسفه، یک شی جادویی قدرتمند، هستند تا جبران اشتباه خود را بکنند و خانواده خود را دوباره به هم پیوند بزنند.

پس از اینکه پدر یک نوجوان 18 ساله به نام ریو کشته می شود، او تصمیم می گیرد تا حقیقت قتل پدرش را پیدا کند و انتقام خون او را بگیرد، اما متوجه می شود که در جنگ بین سازمان های خطرناک و جنایتکار گیر افتاده است و ...